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Nos métiers
Profession hautement règlementée, le métier d'Expert en Gestion de Patrimoine requiert un master (BAC +5) afin d'assurer une prestation optimale pour l'investisseur dans les domaines civil, financier, social et fiscal.
Cette profession demande des qualités personnelles d'écoute, d'éthique, de rigueur et de créativité.
Pôle conseil
L'essence même de notre métier
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Une question successorale, économique, civile, sociale...
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Une stratégie patrimoniale à élaborer ou à arbitrer
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Une expertise sur des détentions immobilières ou de valeurs mobilières
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Des conseils en vue d'optimiser votre fiscalité
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Notre approche à 360° vous permettra d'appréhender l'ensemble des problématiques patrimoniales.
Pôle investissements
Quelles orientations donner à vos investissements ?
Nous serons présents
dans toutes les étapes pour vous conseiller, vous guider et faire avec vous le bon choix, le vôtre.
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IMMOBILIER
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Location gérée, meublée, équipée, nue (neuf ou ancien)
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Solutions d'optimisation fiscale (Malraux, Monuments historiques, Pinel)
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Solutions en vue de préparer votre retraite (placement PER, Immobilier locatif, SCPI...)
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FINANCIER
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Assurance Vie avec son mode de transmission et sa fiscalité particulièrement avantageuse
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SCPI à l'étranger, en nue-propriété, fiscales ou résidentielles
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Viager, FCPI, GFV...
Pôle courtage
Notre mission : négocier au mieux de vos intérêts tout en n'en payant le moins possible
En confiant votre dossier de recherche de financement à notre équipe spécialisée dans le courtage en prêt vous mettez toutes les chances de votre côté.
Nous gèrerons votre dossier jusqu'à la signature de l'acte.