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Nov'Invest
Cabinet d'Ingénierie du Patrimoine Privé et Professionnel
"L'homme sage ne fait jamais rien sans conseil."
- Confucius, VIème siècle avant J.C.
Notre cabinet est basé près d'Aix en Provence depuis 2008. L'extension de notre activité de conseil nous a amené à nous développer en créant un cabinet secondaire sur Paris, puis étendre notre activité sur l'ensemble du territoire national depuis 2019.
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Nos conseils patrimoniaux doivent inviter à la réflexion nos clients particuliers, libéraux et chefs d'entreprise et ainsi leur permettre d'aborder les objectifs personnels et professionnels en stratège.
"L'homme sage ne fait jamais rien sans conseil."
- Confucius-
Notre cabinet est basé près d'Aix en Provence, dans la commune de St Cannat depuis 2008. L'extension de notre activité de conseil nous a amené à nous développer en créant un cabinet secondaire sur Paris courant 2021, puis étendre notre activité sur l'ensemble du territoire national.
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Nos conseils patrimoniaux doivent inviter à la réflexion nos clients particuliers, libéraux et chefs d'entreprise et ainsi leur permettre d'aborder les objectifs personnels et professionnels en stratège.
Notre équipe financière a créé nos modèles d'allocation d'actifs ( performances à retrouver dans la rubrique "Gestion mandatée") en lien avec l'appétence au risque propre à chaque investisseur.
Et parce que les marchés sont fluctuants et volatils nous avons élaboré un modèle innovant d'investissement à gestion progressive et anticipée afin de sécuriser les placements de nos clients.
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Gestion selon le profil risque de l'investisseur.
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Suivi digital.
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Arbitrages sous gestions mandatée
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​Investissements progressifs sur 18 mois.
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Veille marché et conseils via des notes d'actualité à minima trimestrielles.
Les fréquents changements de cap inhérents aux domaines financier, fiscal et social valident la nécessité de se reposer sur un pilote pour votre patrimoine.
Au décollage, pour atteindre une altitude de croisière et enfin atterrir en douceur.
Nos préconisations seront le plan de vol de vos objectifs patrimoniaux.
Bon voyage à bord de notre compagnie !
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Nous travaillons en étroite collaboration avec les professionnels du droit et du chiffre que sont les notaires, les experts-comptables, et les avocats fiscalistes et en droit des sociétés.