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Nos agréments

Notre métier est au carrefour du Droit, de la Fiscalité et de la Finance. Cette expertise est confirmée par les différents agréments le régissant :

CJA

Compétence Juridique Appropriée

Cette accréditation est délivrée aux personnes physiques titulaires d'un Master 2 en Expert en Gestion de Patrimoine. Elle est indispensable pour rédiger une étude patrimoniale complète, délivrer un conseil juridique sur l'apport en société, mise en place de statuts, clauses bénéficiaires des contrats…

CIF

Conseiller en Investissements Financiers

Enregistré auprès de l'Association Nationale des Conseils Financiers-CIF (ANACOFI-CIF n° E002187), association agréée par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF), adresse courrier : 17 Place de la Bourse 75082 Paris cedex 02 et site internet : https://www.amf-france.org 

COBSP

Courtier en Opérations de Banque et en Services de Paiement

Courtage et placements en assurance vie n° 10055739 auprès de l'ORIAS. L'activité est placée sous le contrôle de l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR), adresse courrier : 61 rue Taitbout 75436 Paris cedex 09 et site internet : http://www.acpr.banque-france.fr/accueil.html

COA

Courtier en Opérations d'Assurance

Courtage en assurance des personnes et assurance de prêt n° 10055739 auprès de l'ORIAS

Carte T

Agent Immobilier

A13-5563 délivrée par la préfecture des Bouches du Rhône, carte de transaction sur immeubles et fonds de commerce sans détention de fonds

* Vous pouvez vérifier notre immatriculation, nous vous invitons à visiter le site internet ORIAS (https://www.orias.fr/welcome) au titre des activités réglementées.
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** Votre conseiller dispose, conformément à la loi et au code de bonne conduite de l'ANACOFI-CIF, d'une couverture en Responsabilité Civile Professionnelle et d'une Garantie Financière suffisantes couvrant ses diverses activités. Ces couvertures sont notamment conformes aux exigences du code monétaire et financier et du code des assurances.

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